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武钢股份(600005)取向硅钢景气 龙头武钢受益

更新时间:2015-03-31 19:57:16 信息编号:176958
武钢股份(600005)取向硅钢景气 龙头武钢受益
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武钢股份跟踪报告。

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取向硅钢景气依旧,龙头武钢大受其益:受益于国内外需求端相对景气,供给端短期受限的取向硅钢价格持续上涨,2014 年中期至今已累计涨幅约4000~5000 元:1、外需方面,主要以节能变压器升级、部分发达国家存在的城市电网改造、部分欠发达国家(如印度、南美等)大力发展水利电力等现代化城市建设等,拉动我国硅钢净出口由负转正;2、内需方面,国内特高压投资项目批复明显增多及变压器环保升级改造,共同提振取向硅钢国内需求,尤其是高端hib 钢。作为国内乃至国际硅钢绝对龙头,武钢拥有约200 万吨硅钢产能,其中取向硅钢产能高达60 万吨。受益于短周期硅钢复苏,公司整体业绩将出现相对明显改观,成为目前阶段公司的最大看点。

资产置换收缩产能,优结构、增盈利:在行业景气下行周期中,公司主动收缩产能。2014 年,公司通过置出鄂钢400 万吨产能,优化整体产能结构,同时,置入盈利能力相对较强的武钢国贸资产,在增长公司多元化经营程度的同时,有助于公司整体盈利能力提升。

在置换出鄂钢资产之后,公司目前具备约 1800 万吨产能,其中热轧约800 万吨,冷轧约500 万吨。整体而言,2015 年,除了公司冷轧或因市场产能扩张而带来价格下跌,进而引发公司冷轧产品盈利下滑风险的同时,预计公司普钢产能盈利总体稳定。

受益于硅钢等优势品种景气回暖,预计公司2014、2015 年eps 分别0.13 元、0.18 元,维持“推荐”评级


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亲们注意:硅钢根据牌号不一样,价格不一样,且市场行情变化很大,价格随时在变动,为了您的切 身利益,欢迎亲们来电洽谈。 以下为宝钢产品牌号规格: ...
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