1、入会
根据金交所要求，金交所的产品只有股东或者会员才能够发行挂牌，因此产品的发行人、管理人、承销商都要办理入会、
2、备案
提交产品相关资料，由金交所进行审核。审核后，由金交所决定是否接受备案挂牌。审核通过后，由金交所出具备案通过通知书。
3、挂牌通过产品备案后，管理机构可将产品在金交所进行挂牌,提交相关挂牌资料，通过金交所审核后，由金交所出具挂牌通过通知书。
4、交易
已挂牌产品可以开展线下的募集活动，在募集结束后，将相关资金划转到融资方或项目方。
金交所的火爆在民营资本的热情中得到证实。以大连金交所（下称“大金所”）的第二大股东中科金财为例，该深交所上市公司在2016年前曾大力布局金交所，入局大金所和安徽金交所后，表示要在全国范围内投资和经营近10年优质金交所。当时有券商点评称，非标金融资产由于高收益型能满足大类资产配置和风险资金要求，具备广阔的市场空间，而金交所是非标金融资产交易的重要场所，中科金财正是因为卡位非标金融资产交易的重要通道。