不同于2022年同期,今年以来私募注销数量远大于登记备案数量,对比悬殊。监管趋严下,能够成功登记备案的私募基金值得关注。
中基协官网显示,14家私募基金同在3月10日完成登记备案。这是本月第二批私募“组团”登记,此前共计22家私募基金同在3月3日完成登记备案。至此,本月已有36家新登记基金,而其中不乏“再登记”基金。
上述36家新登记私募均被中基协红字提示,且皆被提示无在管基金。此外,不少私募还同时被提示注册地与办公地不在同一辖区、全职从业人员少于5人等。
从工作履历看,新登记私募基金的高管,此前曾任职于公募基金、证券公司的并不在少数。
这其中包括,曾先后入职交银施罗德、平安基金、民生加银、华商基金,再“二进”民生加银,又“公奔私”的黄一洺;还有在摩根士丹利、巴克莱等华尔街“大厂”工作多年后加入博时基金,之后也公奔私”的张志峰;以及在中国银河证券体系中供职超过20载的李学。
细究发现,黄一洺旗下新登记的海南新国兴基金,是一家私募股权、创投基金,黄一洺也将从二级市场跨越至一级市场。值得一提的是,黄一洺2019年便因业绩垫底和较高的换手率,引发过市场讨论。
从登记和注销数据看,监管层在明确的扶优限劣方针下,加速出清的节奏正在加快。
比之2022年同期,中基协开年至今新登记私募基金公司数量减少1/3,合计管理产品数量“缩水”超19倍。截至3月15日,中基协今年以来新登记私募基金公司共计156家,合计管理基金数量42只。回顾2022年同期,中基协新登记私募基金公司共计234 家,合计管理基金数量803只。
据披露,进入2023年以来,共计1625家私募基金完成注销;而2022年同期,158家私募基金完成注销,还不足今年同期的1/10。纵观2022年,全年共计2210家私募基金完成注销,也就意味着开年不足3个月,便已完成去年超七成的注销进度。
“公奔私”后自立门户,成立股权基金
从成立时间看,新登记的14私募基金中有9家于2022年注册成立,此外,无锡珽宇基金、横琴天一分别成立于2023年1月、2月;北京运晟基金、海南汤姆一通、永安浦积3家基金均成立于2021年。这14家私募基金中,仅北京华岳基金、珠海横琴天一、张家港高竹基金、海南九辰基金4家为私募证券投资基金,其余10家新登记私募均为私募股权、创投基金。
海南新国兴基金成立于2022年2月,注册及实缴资本分别为1000万元、300万元,全职员工共计3人。这一家私募股权、创投基金的管理规模区间在0-5亿元,由黄一洺、北京北斗国星数据管理有限公司(以下简称:北斗国星)分别持股60%、40%。据公司官网,北斗国星专注于北斗卫星导航技术开发与应用。
据中基协披露,黄一洺曾在交银施罗德研究部担任研究员,任期为1年;加入厦门国际信托不足一年后,便加入平安基金投资研究部,担任基金经理助理,任期近3年;随后又在民生加银基金成为了一名基金经理,任期近2年。
到了2017年4月,黄一洺加入华商基金专户投资部,担任投资经理。一年多后,黄一洺辗转又加入民生加银基金,担任基金经理一职,直至2020年6月。修整数月后,黄一洺正式奔私,加入了千上投资。据中基协,该私募是一家私募证券基金,董事长江国华曾在2008年6月至2016年11月于民生加银基金担任基金经理。
而“二进”民生加银后,黄一洺因业绩亏损和较高的换手率引发业界讨论。以其管理过民生加银精选为例,截至2019年年末,该产品年度收益率为0.11%,在全市场625只同类产品中倒数第一。天天基金网显示,此产品在2019年6月底和2019年底的换手率分别高达3288.53%和2812.23%。
横琴天一法人兼董事长张志峰,先后于摩根士丹利、巴克莱固定收益部分别任职信用分析全球研究总监及执行总经理、衍生品全球研究总监及执行总经理。之后,从拉布朗奇统计套利自营部离职后,张志峰加入博时基金的股票投资部另类投资组任投资总监。
2014年5月至2017年10月,张志峰于盈峰资本管理投资部担任总经理兼量化投资总监。这期间,盈峰资本旗下4只量化产品因存在两类违规情形被被限制交易,其一是在交易基金、股票时,存在频繁申报、频繁撤单,且金额较大,以致影响市场正常交易秩序的行为;其二是涉嫌日内短线操纵行为。据悉,上述4只量化产品中,3只产品的基金经理均是张志峰。
华岳基金法人兼总讲理佟思雨2022年2月至2022年5月,在嘉实基金全资子公司嘉实财富担任产品部**产品经理;同年6月,佟思雨又在嘉实财富北京分公司的产品部,担任了2个月的**产品经理。
业内人士介绍,嘉实财富是嘉实基金的子公司,但是他们是独立的财富管理机构,他们为客户提供的是全市场的产品,而且不仅是公募也包括私募,他们也有投顾牌照。
多位私募高层曾供职于券商
北京柏胜基金,成立于2022年10月,注册及实缴资本分别为1000万元、250万元,取得基金从业资格的员工共计4名,管理规模区间在0-5亿元。其实控人李学,在中国银河证券体系中工作了20年。
2000年3月至2004年1月,李学于中国银河证券综合组/行政中心担任副组长/副主任,随后便调入资产管理部任副总经理超过4年。到了2008年9月,李学在中国银河证券的上海证券临潼路营业部任职总经理一职,在这一岗位上,李学供职近10年。在2018年4月,李学前往上海银河星邦投资公司担任副总经理。
无锡珽宇基金法人雷婷婷,先于香港摩根大通证券亚大公司研究部任**研究员,任期超过4年。紧接着,便于东方花旗证券股权资本市场部任董事一职。
汤姆一通的执行董事张壹帆,卸任南京财经大学法学院研究所所长后,便进入北京日信证券投行部担任**经理。
此外,白橡私募法人兼总经理谢立俊,曾于长城证券投资银行事业部任职董事副经理一职。
从股东构成看,私募基金中拥有国资背景的也不在少数。新登记的14家私募基金中,广东南控创投和北京运晟基金均有地方国资参股其中。
广东南控创投基金成立于2022年10月,注册及实缴资本分别为3000万元、1000万元,全职员工人数2人,管理规模区间在0-5亿元,目前由广东南海控股集团全资控股。
据天眼查显示,广东南海控股集团由佛山市南海区公有资产管理办公室、广东省财政厅持股。
南控创投法人兼董事长史旭光,曾先后于盈峰资本的投资部、一创投资先进制造行业投资部任职**投资副总裁、投资总监。
北京运晟基金,成立于2021年9月,注册及实缴资本均为1000万元,全职员工人数为6人,管理规模区间为0-5亿元,运城市城市建设投资开发集团、北京昌广投资有限公司分别持股70%、30%。
天眼查显示,运城市城市建设投资开发集团的股东包括,运城市鑫佰融交通建设有限公司、运城市经济和信息化委员会(运城市人民政府国有资产监督管理委员