今年年初，有一则消息虽未引起太大的波澜，但颇值得关注。
2月14日，合庐产业新城与梅卡曼德机器人、镁伽机器人签约。36氪安徽注意到，其中梅卡曼德华东总部将落地安徽庐江县。
梅卡曼德、镁伽机器人是国内工业机器人产业“独角兽”、细分领域企业。在这背后，则是中国努力追赶的一条重要赛道：工业机器人。
工业机器人并不像马斯克推出的Optimus那样具有人的外形，而主要以机器臂为主，在制造业领域，其被誉为“皇冠上的明珠”。
自1982年中科院沈阳自动化所研制出国内台工业机器人，中国在工业机器人赛道开始发力追赶。1993年末，世界安装的工业机器人有61万台，中国占比极小，但到了2022年，中国工业机器人保有量达到了135.7万台。
经过数十年的发展，虽然国产工业机器人已经在精密减速器、智能控制器等方面取得突破，但目前国内70%的市场依旧由以“四大家族”（发那科、ABB、库卡、安川）为代表的所占据。但这也给国产工业机器人带来了“国产替代”的广阔市场机遇。
36氪安徽注意到，除了像庐江县在积极引进国产工业机器人头部企业，芜湖机器人企业埃夫特于2020年上市，成为中国家以工业机器人全产业链为主营业务的科创板上市公司。
在国产工业机器人由守转攻的重要阶段，制约国产工业机器人发展的因素是什么？安徽又是如何布局工业机器人产业的？
厚积薄发
工业机器人赛道重资质、高门槛。国内早在上世纪80年代开始做工业机器人的科研攻关和产业化探索，但是在随后的20年时间中，国产工业机器人并没有出现厚积薄发的一幕。
主要原因有两个方面，一是场景需求。在二十世纪八十年代和九十年代，国内的制造业基础还很薄弱，比如汽车制造业、白色家电、电子电器等行业还在起步阶段，缺少足够的场景需求。
二是高端人才。工业机器人是集机械、电子、控制、传感器等跨多学科技术的高技术壁垒行业，需要大批人才。当时国内高端人才供给严重不足，难以满足工业机器人的科研需求，甚至连进口设备的调试、维修也受制于人。
进入21世纪，随着中国制造业的突飞猛进，加上国家的引导和推动，国产工业机器人企业集中涌现，比如上述提到的芜湖埃夫特，初只是为了解决奇瑞的造车设备维护成本过高的问题，但在产业浪潮下抓住机遇，成为国内自主品牌机器人领域的企业。
面对机器人四大家族，国产工业机器人想要实现“国产替代”，还面临很多掣肘。除了业内所说的技术实力、意识到位和对现场需求的敬畏，还有一点不可忽视——即种子客户的积累。
由于工业机器人是典型B2B的行业，稳定可靠性是关键指标，需要经过长期的验证才能逐步获得市场和客户的认可。因此，如果初创企业服务案例不足，算法能力、稳定性、服务经验得不到真实场景打磨，就很难做市场开拓。
不过，在国产工业机器人企业的努力追赶下，国产工业机器人已经从低端市场杀向中高端市场，涌现了如埃斯顿、汇川技术、绿的谐波等一批企业。它们在核心零部件具备了和国外品牌硬碰硬的底气，同时在价格和售后等方面具备明显优势。比如埃斯顿和汇川技术的市场份额从2019年的2%提升至2022年的5%左右。
此外，在AI加持下，像梅卡曼德、艾利特、Agile、节卡等智能工业机器人企业在资本的加码下得到快速发展，并在服务中建立口碑，实现不错的市场渗透率。
产业图谱
工业机器人产业链包括上游、中游、下游三大环节。上游主要提供工业机器人生产所需核心零部件，中游为工业机器人本体制造，下游包括系统集成以及终端应用。
根据36氪研究所的《2022年中国工业机器人行业洞察报告》，于产业链上游，国内精密减速器严重依赖进口，根据MIR DATABANK数据，目前世界75%的精密减速器市场被日本的纳博特斯克和哈默纳科占领。
上游：减速器、伺服电机、控制器
减速器、伺服电机、控制器三大核心零部件是工业机器人产业链中技术壁垒、成本占比高的部分，共同决定机器人的精度、稳定性、负荷能力等重要性能指标。根据OFweek数据，减速器、伺服电机和控制器分别占工业机器人总成本的35%、20%、15%，合计占比高达70%。
中游：市场份额仍被外资企业占据
工业机器人主要包括垂直多关节机器人、SCARA 机器人、Delta 机器人和协作机器人四种类型，其中前三类也被称为传统工业机器人。根据OFweek数据，2020 年上述四类工业机器人分别占我国工业机器人市场整体的63%、30%、3%和4%。目前，我国工业机器人主要市场份额仍被外资企业占据。根据MIR DATABANK数据，2021年一季度，FANUC、ABB、安川、爱普生和KUKA合计占比超五成；国产以埃斯顿、众为兴、汇川技术等为代表，起步时间较早，已具备一定规模和技术实力，市占率约3%左右。
下游：工业机器人应用广泛
系统集成商通过面向具体用户需求的定制化集成开发，实现工业机器人在特定场景的落地应用部署。由于本土系统集成商在服务、渠道、价格等方面具备一定优势，我国工业机器人系统集成市场由国产品牌主导。根据MIR DATABANK数据，国内品牌市场份额高达96%，行业参与者众多，竞争较为激烈。
芜马合板块
在产业来看，工业机器人以及智能工业机器人是机器人产业下面更细分的赛道。
36氪安徽了解到，安徽打造了芜湖、马鞍山、合肥等机器人产业集聚区， 2022年推广应用工业机器人约1.1万台，同比增长22%，形成“伺服电机—减速机—控制器—整机—系统集成—示范应用”的特色链条。
从数据上看，2021年安徽省机器人产业规模和企业数量均位居全国前列，其中六轴工业机器人产量居全国第1位。此外，2022年芜湖机器人核心企业超过200家，规上工业企业100多家，规上工业产值突破300亿元。
《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省机器人产业发展规划（2018—2027年）的通知》中提到，一是要补齐产业链条。鼓励本体和关键零部件企业做强，对机器人本体和五大关键零部件生产企业，按照关键设备购置额给予一定比例补助。
二是要壮大产业集群。鼓励国内外机器人企业在皖投资或建立总部，并按照营业收入给予奖励。对列入工业和信息化部《工业机器人行业规范条件》目录的企业给予奖励。
到2027年，安徽机器人产业主营业务收入突破1800亿元，智能工业机器人和服务机器人达到国际**水平，打造15家左右行业“领跑者”企业，培育30家左右单项企业，建成世界的机器人**制造业产业集群。
此外，合肥、芜湖、马鞍山等地方政府也发布了机器人相关产业政策，给予企业发展以支持。据合肥日报报道， “芜马合”机器人板块已形成研发、关键零部件、本体、集成的全产业链发展态势。在此，36氪安徽梳理了安徽工业机器人产业链上的一些代表性企业。
埃夫特智能装备股份有限公司
科大智能科技股份有限公司
安徽巨一科技股份有限公司
安徽海思达机器人有限公司
安徽行健智能制造装备股份有限公司
安徽新境界自动化技术有限公司
安徽联鑫智能科技有限责任公司
合肥欣奕华智能机器股份有限公司
马鞍山远荣机器人智能装备有限公司
合肥哈工图南智控机器人有限公司