太原企业进行中长期外债备案在发改委的实操主要如下:
准备材料:
基本材料:
发行人基本概况,主要包括企业名称、地址、注册日期、注册资本、历史沿革、股东情况、公司治理、组织结构、主要控股子公司等信息。
业务情况,包括企业所在行业现状和前景、行业地位和竞争优势,主营业务范围、经营状况及发展战略(含境外业务)。
财务材料:提供近三年的营运能力分析、盈利能力分析、现金流量分析和偿债能力分析;近三年境外发债情况和境外债务存量情况,近三年及近一期主要财务数据及合并资产负债表。
其他必备材料:
外债发行的必要性和可行性分析,包括发行债券对企业拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资本结构、推动企业业务发展、增强国际化经营能力、促进实体经济发展、产业结构转型提升的重要意义,以及发行人资格、发债与市场需要、发债资金投向及管理符合有关国家产业政策、外资政策及国家重大战略规划和重点领域投资导向,还有风险管控、债务偿还的可行性分析。
外债发行方案概要,主要包括发行人、发行规模、类型、期限、利率、发行方式、发行对象、还本付息、担保及评级计划(如有)以及董事会决议。
外债资金用途,包括发债资金投向概况,如项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况及其他等(相关文件可通过附件形式提交)。
偿债保障措施,从发行人盈利能力、财务状况、募投项目产生的收益及担保等各方面分析偿债保障措施。
外债发行计划,主要包括发行预期及时间表等。
需要注意的是,实际办理流程和要求可能会根据当地政策和具体情况有所调整,企业在办理外债备案登记前,建议详细咨询我司。