双方确定之后签订代理记账协议，明确企业的服务项目、费用、支付时间和方式等，并在协议中写明双方应有的权益与责任。
在开展财务税务工作前，小规模纳税人需要准备好与工作相关的资料，例如：企业基础资料（如营业执照、税务登记证、公司法人信息、企业银行开户许可证明等）、财务票据（费用发票如办公费和差旅费、银行对账单和回单、收入发票等）、人员信息（如公司员工的姓名、身份证号码、月工资额），企业票据应当定期安排邮寄。
代理公司会计对接收的资料进行审核与整理，对这些凭证资料进行记账凭证编制，之后为企业完成记账、会计核算、税款计算等工作。