1. 项目初始信息
1.1. 房源信息初始化
1) 产品类型设定：设定住宅、车库、写字楼、商铺等产品类型，产品类型将作为房源的一种属性，可供日后统计与查询。
2) 楼型、户型设定：设定高层、小高层、多层、别墅等楼型；设定各种户型以及相应的建筑面积、使用面积、房间分割，并展现房型图(用户自由上传多种格式如JPG、BMP的图片文件就能自动生成)。
3) 设定项目房源信息：用户在系统中设定项目概况、用地面积、房源套数、推出套数、可售套数、开盘日期、预定交房日期等基本的项目信息，并通过引导式操作，批量的建立房源，在一些超级大盘的实践中，往往仅需两三个小时，就能完成数千套房源信息的初始化工作。初始化工作主要包括：
4) 建立项目鸟瞰图：用户可以在系统中添加项目的鸟瞰图(用户自由上传多种格式如JPG、BMP的图片文件就能自动生成)，并能在总图中任意划分区域和组团。
5) 建立楼栋信息：
别墅：可选择建立单体或者联排的单位。
公寓：通过设定实际楼层、销售楼层、单元、每梯的户数、房型、门牌、室号等信息，快速、自动地生成房源信息与销控图。
6) 楼栋信息的修改：为了使系统生成的销控图可以在最大程度上与实际的楼栋形状一致，可以在销控图上直接对房源进行合并、拆分、删除等操作。
7) 项目附属物及相关装修方案可随楼栋绑定和调整，方便不同物业形态；
1.2. 项目参数管理
系统要支持多项目管理的要求，必须能适应不同项目的个性化的操作需求。因此，系统提供了销售流程、付款方式、其他代收代付费用、客户调查、售后服务、装修、价格补差公式（可以支持按不同面积为单位计算的多种方式）等多个业务功能的流程、参数在项目中的自定义。管理者可以以系统为工具制定业务规范与管理流程，一旦制定后，系统会根据这些管理参数自动进行工作的提醒，例如催签、催款、服务办理等等。
2. 现场客户管理
2.1. 客户接待与跟进
在接待客户的过程中，客户的基本信息，例如姓名、联系方式、性别、年龄、区域、职业等都将通过信息系统的应用，为企业留下，避免了客户资源的流失。
系统同时支持对客户的持续跟进，记录每次来访、来电、去电、看房的信息与客户意向。通过自动的重名判断，系统能在第一时间告知接待人员，客户是初访还是再访。若是再访，则会将过去的联系信息提供给接待者，是接待工作让客户有宾至如归的良好体验。
2.2. 客户信息管理
系统涵盖了个人客户与企业客户的不同信息收集要求。
系统提供了丰富的客户信息与简便的检索方式，协助用户方便的查询到相关客户或客户群体的详细信息。同时通过一条客户记录，可以掌握相关房源、定单、合同、款项、服务等内容，形成了一个以客户为中心的信息集群，满足了用户希望由点到面掌握信息的需要。同时针对VIP客户系统提供了专门入口管理相关信息，与客户服务功能结合科实现营销客户一体管理。
2.3. 客户需求管理
为了协助企业更好的分析市场需求，从而知道设计、策划、销售等工作，系统提供了自定义的客户调研问卷，可以根据项目、访问目的、时间；阶段而定义不同的问卷，通过需求信息的收集，自动对诸如客户构成特征、客户意向偏好、媒体认知途径等信息进行分析，辅助高层制定更加科学的决策。项目可继承集团层面的调查问卷，同时可制订不同项目自己的问卷。