铜陵地理面积小,白酒终端数量相对稳定,商超渠道较发达。铜陵共有酒店600家左右,规模商超40家—50家,名酒店、便利店及路边店约有3000家,但名烟名酒店较少。
酒店渠道
数量:铜陵共有酒店600家左右,集中于市区。
酒店分类:A类酒店面积在3000平米以上,酒店包厢30个以上,约有12家—15家,包括逸顿、育和、影超、凤丹大酒店、陵江饭店、鹏泰大酒店、铜陵大酒店、铜陵县“月瀛山庄”;B类酒店面积在1000平米—3000平米,酒店包厢10个—30个,约有60家—70家,包括胖鱼头、滕王阁、林萍酒店、巴蜀鱼头等;C类酒店面积在1000平米以内,酒店包厢10个左右,约有500家。
商超渠道
数量:铜陵共有规模商超40家—50家左右。其中,大卖场有联华、苏果及家得利3家,都集中在淮河路上,三店在1公里之内。
主要商超有世纪联华1家,合家福2家,苏果6家—8家,沪陵连锁4家,万花12家—14家,家得利1家,家家乐10家左右,佳慧2家,台客隆1家,华联3家—5家。
铜陵的便利店及路边店发达,达3000家,但名烟名酒店很少。
白酒市场容量及特点
据估算,铜陵全年白酒消费额约3亿元,其中,中高档白酒消费额近2亿元。铜陵白酒市场竞争激烈,消费者偏向于跟风消费,“各品牌各领风骚三两年”。从2008年以前的口子窖到2009年消费者风靡迎驾贡酒(金星、银星)及高炉家;自2009年底至今,古井则慢慢占据市场上风。
中高档70元/瓶—200元/瓶与中档40元/瓶—70元/瓶是铜陵白酒市场主流消费价位。
市场竞争格局
竞争品牌结构
铜陵市场容量有限,消费档次多集中在中档、中高档,高档以茅五剑系列为主。中档、中高档价位品牌最为集中,省内的以徽酒强势品牌及地产白酒老家酒业为主,省外的以衡水、郎酒、泸州老窖为主。铜陵市场上中低、低档白酒消费量也非常大,以枝江、稻花香、红星、皖酒、文王、青花瓷及老家酒的湾水河为主。
迎驾
迎驾在铜陵市场上投放的产品以金星、银星、槽坊及光瓶酒为主,金星、银星表现强劲。迎驾的主要精力应投放在渠道操作上,扁平化渠道以营造氛围带动消费,目前银星已是自带酒水中的佼佼者。产品线的问题在古井身上也存在,产品在当地的销售支撑过于集中在少数单品。
优势:迎驾在当地积累了较好的口碑;渠道扁平化的成功操作;当地的广告投放量首屈一指;拥有较理想的经销商及团购操作。
劣势:只有金星、银星的市场反应强劲;酒店及广告投放力度大,但利润空间较小;其他如三星、四星等销售及口碑较好的产品没有进入铜陵市场,恐以后销售乏力;迎驾产品更新速度缓慢。
种子
种子在铜陵以种子柔和、祥和为主的种子系列及子品牌醉三秋共同发力,传播上醉三秋着力于大传播(户外、电视),种子系列着力于终端现场传播;现在柔和、祥和已成为铜陵市场上的后起之秀,虽然醉三秋的表现不尽人意,但其在市场上的投入却没有间断。
优势:产品线覆盖相对较宽;在铜陵处于上升期,势头正劲;终端利润空间大。
劣势:铜陵市场上种子的价格最为凌乱,零售点终端有窜货现象;醉三秋的战略传播未能换回销量,未来也殊难预料。
枝江
以低档包装和光瓶酒为主,着力打造终端市场,用最直接的终端拦截战术(店招)使品牌得以传播;在铜陵市场,保守估计其占低端酒三分之一的份额。
优势:枝江的目标客户选择针对性极强,加上其一定的可操作利润空间,能有效实施终端拦截,取得一定的销售业绩。
劣势:枝江的品牌及市场操作易被复制,有重渠道轻产品之嫌;如果当地或地缘亲密的白酒企业在当地以价格和渠道与之相搏,其市场份额的下降不可避免。
操作方式与枝江相似的还有文王、稻花香。
消费特点分析
主流度数:40度—46度为大众消费度数。
偏爱主流价位:大众家庭消费为20元—40元;普通家庭宴请为30元—70元;日常酒店消费主流价位为60元—80元,稍高价位在80元—150元之间。
自带酒水情况:铜陵酒店消费自带酒水情况近年来较普遍,据反映,以迎驾(口碑氛围和团购)、柔和种子(零售的价格优势)等居多。
包装:尽可能体现差异和独特性。
广告与宣传方式:铜陵市地理面积小,广告对消费者影响较大,广告需求量大,但资源有限,广告费用较高。古井针对献礼等产品进行宣传,迎合铜陵人的爱国情结;稻花香、枝江很早在铜陵电视台投放广告,其户外店招也最为常见,终端消费氛围很浓。
市场其他情况
地产酒有老家酒业和极度酒业,在铜陵本地的美誉度及认知度不高。极度酒业只在铜陵县零星可见,老家酒业的产品线完善,有皖铜古酿,嘉宾铜陵、贵宾铜陵,金铜陵、银铜陵,湾水河等,高中低档产品齐全。老家酒业在铜陵市场的广告投放很多,目前市场表现虽然低迷,但具有先天的地缘及渠道等资源优势。
铜陵县虽距铜陵市很近,在白酒消费上与铜陵市没有太大的区别,但县城几乎没有广告投放;城乡结合部终端餐饮店数量有限,白酒消费没有明显区别。
铜陵市场商超以买赠,返券等方式促销,如之前口子窖的主要内配为5元、10元等(口子窖5年及以上系列产品)。另外由于经销商终端控制问题,同一品牌在各商场呈现促销时间、力度不统一的现象,如口子窖、种子。
省内强势品牌在铜陵的终端零售价格比较乱,相差5元—10元;迎驾投放单品少,稍好;高炉家酒的高端酒天长地久正在铜陵招商;文王在终端店招、终端铺货及广告投放上都很到位,但销量一直无法达到预期,类似的还有种子的醉三秋。
市场小结
具有很高的开发价值
易于维护。铜陵市场总量相对稳定,一旦站稳脚跟,即可获得相应的持续发展;有一定辐射性。铜陵市场具有一定的地理辐射意义;媒体强势覆盖。铜陵市场发展成熟,媒体资源强势覆盖可以满足企业传播需求。
开发铜陵市场的挑战
市场总量小。铜陵市场白酒总量相对稳定,市场的竞争就是夺取其他品牌市场份额的战斗,对资金、人员等资源要求较高;传播费用高。铜陵媒体资源满足不了众多企业的传播需求,因此传播费用很高;消费理性。铜陵消费者品牌意识较强,虽然跟风消费严重,但基于产品品质的跟风消费反映消费的理性,从铜陵人对本地品牌的排斥和对强势品牌的趋附也可察觉(前期传播的重要性)。
铜陵市场机会与操作
铜陵市场没有绝对的领导品牌,市场对外来品牌具有包容性,只要方法得当,投入合理,便会取得一定的业绩;迎驾、古井、种子等强势品牌的优势在于都有销售及口碑良好的单品支撑品牌形象,但他们在铜陵市场的产品线的设置使其后期销售存在乏力的隐忧;其他终端拦截操作的品牌如枝江、文王的优势在于已经拥有较强的品牌氛围、灵活的操作模式、较高的操作空间,其劣势为重渠道,产品特别是新品开发着力不多。