客户营销管理
从项目的营销阶段开始即纳入管理流程中来，不仅有利于营销团队间资讯共享、项目分析，而且对于管理者而言，更能有效地管理客户经理的绩效。
1、有效地对各种承租人信息进行管理
了解承租人基本情况、基本需求，承租人的基本承做意向，承租人需要提供的必要资料。这是很重要的一个环节，客户经理可借由对承租人基本情况、经营情况等等的了解，为客户编制财务报表、生成调查报告，对客户信用、承做条件进行评估:也可以根据承租人的历史信息、所在行业情况，作为新项
目的评估依据。
2、全程记录客户经理营销情况、访谈重点
了解客户经理的营销策略，作为团队营销讨论的项目的基础。
业务申请管理
客户经理营销项目后，需报由部门主管及营销团队进行项目预审，以确定由客户经理营销的项目是否可行、并进行风险评估。
1、承做条件可行性评估
营销团队需围绕着该项目的融资金额、授信期数、租金摊还方式、保证金、延滞、违约机率等种种进
行评估。
2、承租人风险评估
对该承租人曾经往来项目的信用情况、承租人所提供的相关担保抵押的评估;针对承租人提供的财务报表或客户经理通过调查生成的财务报表、调查报告等，依据评分评级项对承租人进行风险评估。
3、租赁对象的评估、分析及管理租赁对象的折旧，租赁对象的税、费管理，存放监管,租赁对象的二手市场分析,租赁对象的集中性风险分析
4、供应商管理
对供应商进行信用调查，及供应商是否担保的管理
5、收益、风险评估
总体分析项目的收益率、抗风险能力及可行性.
三、业务受理管理
项目由营销团队提案、经业务部门受理立项、确认为正式项目后，还需对项目进行进一步的审查、审批，以规避操作风险(Operation Risk)。
1、多级宙批
经受理的项目还需主管复核:复核通过后，再按公司的核决权限进行多级审批,
2、合同管理
经过后一级审批通过后，才能生产正式合同 (租赁合同与购买租凭物件合同)
3文审管理
对于承租人提供的资料还需进行文审及文审复核,以保证承租人所提供资料真实性、有效性，规避操作风,险，通过了文审复核才能进入拨贷管理。
四、拨款管理
为确保对租赁物件的采购，需从承租人处获得委托付款确认书，并将租赁物件采购款项拨给供应商
1、拨款管理
为确保租赁物件采购款项准确地拨给供应商进行采购，需进行拨款及拨款复核