中国MDF设备行业的发展格局（俞敏）

.1多层热压机时代
4 |& z; o! r4 t$ f( u1982～2003年是中国中密度纤维板（以下称中纤板）设备的多层热压机时代。0 s: b! |6 {( d' t7 n+ f
20世纪80年代中国人造板机械制造企业开始对中纤板设备国产化进行探讨，这条探讨之路的标志性事件有二，一是四川东华机械厂（以下四川东华）等为株州市木材公司木材厂年产5000 m3干法硬质纤维板生产线进行中纤板中试改造；二是上海人造板机器厂（以下称上海板机）为上海南市木材厂制造的年产1.5万m3中纤板成套设备（该套设备已转卖到巴基斯坦，现在在运行状态）。90年代初，中国人造板机械制造企业一直在中纤板成套设备国产化的道路上徘徊，其中，漳州科林人造板实用技术研究所等将湿法纤维板生产线改造为中纤板生产线曾风靡一时。80年代中期，自福州人造板厂等的引进中纤板生产线投产后，我国约有20家企业引进德国辛北尔康普（siempelkamp）等公司的多层热压形式的中纤板成套设备。后来直到四川东华推出中纤板成套设备并通过国家级鉴定，上海板机加快新型中纤板设备的推出，中国制造的多层热压形式的中纤板设备基本替代了进口。90年代末，常熟林业机械厂、上海捷成白鹤木工机械有限公司（以下称上海捷成）的加入，国产设备数量迅速增加。2000年代，国产中纤板设备已成熟，上海云岭人造板机械有限公司（以下称上海云岭）、苏福马股份有限公司（以下称苏福马）的加入，市场竞争加剧。% z9 ~: ]6 t0 s" j! n
在多层热压机的时代，中国人造板机械制造企业进行了大量的创新，其中四川东华借鉴刨花板设备推出推拉板式装板机；上海板机首推的4＇×16＇，15层的热压机组及6＇×12＇幅面的热压机组；上海捷成将4＇×8＇幅面热压机组的层数提高到22、24、25、30层，4＇×16＇幅面热压机组的层数提高到18层，推出了具有发明专利的真空喷蒸热压机组，将多层热压机生产线的产量提高到年产15万m3，产品厚度提高到50mm。5 k  s# t- ^% g' g
中国人造板机械制造企业，在多层热压机时代，在生产线的产能方面最大做到了年产15万m3。德国人造板机械制造企业，制造的多层热压机生产线年产能达到60万m3。中国人造板机械制造企业在多层热压机单线产能上没有大的突破，有3方面原因：一是进口线的产能不大，国产设备起步时大多靠其拷贝；二是受国产热磨机产能的制约，很长时间我们没有制造出44＂以上的机型；三是受市场需求及原材料收购半径的影响。
8 i- s8 }2 x' ," q9 {/ i1.2连续辊压机时代
! e9 c) w- `- j$ g2003年中国人造板机械进入连续辊压机时代，到2008年约有40套连续辊压机生产线问世。尽管在这4年里，多层热压机也有销售，但连续辊压机的风头更劲。0 t. y) v" q; o. p
连续辊压机的时代，是由敦化市亚联机械制造有限公司（以下称敦化亚联）和上海捷成主导的。敦化亚联的销量稍大些，上海捷成制订了连续辊压机的行业标准。4 l8 ?" y4 {9 z9 m: b2 m8 s
连续辊压机从其国产化开始的时候，就注定了它是一个过度产品。连续辊压机的压制原理简单，但工艺控制非常困难，远超过连续平压机。6 ,, n. w1 l* w7 q
上海捷成具备有4＇、6＇、8＇幅面的连续辊压机线的制造能力，并解决了5m直径辊筒加工和堆焊不锈钢材料的技术难题。2 `4 a1 ^5 i- y# m* j
由于连续辊压机的局限性及其产品的局限性，决定了其只会获得较少的细分市场。, ]( m# o, ,! ~7 r* u
1.3连续平压机时代
" ,; v" r" @/ c0 |9 z2008年，中国人造板机械制造行业开始进入连续平压机时代。
& j7 q" l  n# l& d" m0 o连续平压机时代的大幕刚刚拉起，上海板机一马当先，敦化亚联异军突起，上海捷成厚积薄发，中国福马林业机械集团有限公司（以下称福马集团）不甘人后。) {- t( i* y. x  ^4 i  r0 w
连续平压机的国产化，迅速提高了国产中（删除密度）纤（删除维）板成套设备的产能，上海板机已为国外提供过年产40万m3的连续平压机，上海捷成的装配车间和加工能力按年产60万m3连续平压机配置。
9 z5 l6 c" v! b4 y1.4连续平压机生产线的配套+ f* ]* t: ,$ k9 q+ m- l
连续平压机生产线单线产能提高后，需要解决热磨机、砂光机的产能瓶颈。
, y+ y) o$ {0 [! z8 j* g热磨机方面，镇江中福马机械有限公司（以下称镇江中福马）58＂热磨机已完成制造；上海捷成54＂热磨机已投入供货制造，60＂的热磨机将在今年内完成设计；上海板机新型的48＂热磨机即将投入供货制造。一个国产热磨机三足鼎立的局面即将开始。国产热磨机的直径迅速接近andritz 68＂的大小，产能也完全可以满足年产40万m3的需要。6 e& t$ m: d* a. i+ @' k
砂光机方面，苏福马机械有限公司（以下称苏福马）开发的8＇宽带砂光机，上海捷成引进德国比诺斯（binos）公司技术和品牌的8＇、10＇的重型宽带砂光机，完全可以满足生产线产能的提升。
4 ,* r* ^- ~! t$ f1 z$ i9 @为满足年产40万m3的需要，其削片机、热磨机、砂光机可以双线布置。2 b; a) }5 y- v9 a1 ?/ q
中国中纤板设备的连续平压机时代，单线产能迅速接近国际最高产能水平。
1 n* t; }6 w. s  l8 ?: f2中国中纤板成套设备企业创新的艰辛
/ `% o4 x+ }0 s5 p* d. l3 f6 v# m2.1中国中纤板成套设备企业试错的成本很高
/ v: b" y9 r0 `5 e* o单机的新产品试错，就是设备制造商将单机新产品投放到生产线上进行“实战”考验，以进行完善和提高，存在失败的风险。试错项目成功就会迅速推进新产品的销售。制造商在设备价格上给用户以较大优惠，多数用户会给予支持。中国的中密度纤维板行业的创新积极性非常高，充满了中国式的想象和智慧。但是成套设备试错的成本大多为中国中纤板成套设备制造企业承受。4 _6 ,) m  b8 ?4 q) b$ o, m
上海板机，在推出中密度设备前期，通过浙江淳安千岛湖中纤板项目及以后的绿洲公司中纤板项目的大额投资，对上海板机多层热压机生产线的推出，起了很大的作用；克诺斯邦（kronospan）公司对斯洛伐克连续平压机生产线项目的投资，也是为上海板机的连续平压机生产线试错。
7 c- ~) n& d3 g3 d; ,2003年，亚联的敦化3万m3中纤板连续辊压机项目；2008年，汪清的年产8万m3中纤板连续平压机项目，是由亚联投资或控股的，对其设备进行完善和提高，其试错成本由亚联承担。, r( o: p! ~! e
2006年，上海捷成投资的连云港捷达木业的上海捷成第1条年产3万m3连续辊压形式的中纤板生产线，2010年，上海捷成部分垫资的广西汇东木业有限公司年产20万m3中纤板连续平压机项目，都是巨额的试错项目。* d! }( |" f' n( o4 ~& t
福马集团在宿迁投资连续平压线，耗资约2亿元，进行试错。4 a; ^. y" _! c( y+ k' ^: ]
中国人造板机械制造行业的利润比较平常，承担生产线索赔的风险与收益差异巨大，而为了推出新技术的成套线又要承担巨大的试错成本，国有企业、合资企业有承受实力，而对起步较晚的民营企业的压力是很难想象的。在这里呼吁国家支持企业创新，中纤板企业支持设备制造企业创新，中国的中纤板设备制造企业更应该完善新产品试制手段，重视试验。
1 w# o$ c1 b+ }5 ,4 o4 y' p8 g! y6 @2.2中国中纤板成套设备制造企业创新力量不足
/ b: e# n. p" l* ?! d2 m目前，中国中纤板成套设备制造企业中的上海板机、上海捷成、苏福马、镇江中福马等企业具有专业比较齐全、具备规模的设计队伍，总数也不超过300人。面对中国中纤板设备与德国的差距，需要中国中纤板设备制造行业的技术人员最少5年的时间，来缩小差距，再需要3年的时间来超越。2018年后，中国中纤板成套设备制造商有可能与德国制造商平分天下。将上海板机划入德国迪芬巴赫（diefenbacher）公司旗下，中国中纤板设备制造行业欲追赶国际水平，将需要更长的时间。$ l2 z! g5 j3 w# d# u
2.3中国人造板设备行业产学研创新协作缺乏( w$ e  e4 j- o) g$ s
国家已明确企业是创新的主体，事实上企业长期承担了人造板设备创新的重担，而高等院校、科研单位的研究方向和成果转化远离企业，缺乏有效的协作。3 y% a- w. d# {9 ?$ u
有数据统计，院校科研院所的科研成果转化率不足3%,产学研的结合之路势在必行。. k. d: n' u3 d( q
2.4知识产权尊重和保护不足
9 f7 o* t& ~8 ~/ z5 d. ?知识产权保护是一把双刃剑，保护过度就会阻碍技术发展的速度，保护不足就会挫伤创新企业的积极性。
" {0 c* @6 f1 y我国对知识产权的尊重和保护严重不足。我国这30年的高速发展，其中对知识产权保护的适度放松因素起了不可忽视的作用。如果我国的经济要持续发展，鼓励技术创新，对知识产权的尊重和保护是必要的，这有利于促进我国经济结构调整。
  z1 n+ a4 w; d) e知识产权过度保护，也会阻碍科学技术的传播和发展。专利的保护年限、专利的转让许可条件等因素的过度限制，不利于科学技术的迅速推广。0 o5 m( o( ]' |7 t7 d- z8 }
我们既要尊重和保护知识产权，鼓励技术创新，又要尽快地将科学技术普及促进社会进步。  t* i" y) u) j; r
3中国中密度纤维板设备制造行业格局分析
1 f8 q; r. ?4 ^2 t7 x" z3.1从所有制角度分析中国中密度纤维板设备行业格局
# y( ,8 o) |& |4 r9 r4 g% e目前中密度纤维板设备制造行业主要有3种所有制的企业组成：合资企业、国有企业、民营企业。
7 s" v: p3 c3 u% p# q合资企业主要为有上海人造板机器厂有限公司、苏州伊玛斯砂光设备有限公司。
4 ]  |0 r4 i& ]) d: u9 ]# p, ~6 ^国有企业主要为有苏福马机械有限公司、镇江中福马机械有限公司、中国福马林业机械上海有限公司（以下称上海福马）。
' k$ x- r$ r! p, p& j民营企业主要有上海捷成白鹤木工机械有限公司、敦化市亚联机械制造有限公司、昆山云岭人造板机器有限公司、常熟市林业机械厂及衍生企业、哈尔滨林业机械厂衍生企业、上海人造板机器厂衍生企业、上海捷成白鹤木工机械有限公司衍生企业、苏州林业机械厂衍生企业、镇江林业机械厂衍生企业、、桂林林业机械厂衍生企业、临沂人造板机械制造企业、昆山热压板制造企业等。
8 t) j9 f" n3 y合资企业控制了行业技术的制高点，基本成为行业的标杆；: n5 z5 j% _! @
国有企业由于得到国家不断支持，依然表现出不凡的实力；
( [2 q8 _8 h) z: b5 r3 t民营企业数量众多，兵分3路：一路与合资企业、国有企业正面竞技；一路在专业化方面做强；一路拾遗补缺定位灵活。
% i1 o' _' p$ q3 [# e8 m* y在销售额方面，中国中纤板设备制造行业大约15个亿，民营企业总额领先。
2 _! k4 o9 l/ s1 r4 g9 f3.2从产品角度分析中国中密度纤维板设备行业格局, c7 i1 p3 l) p' s
1）备料工段
1 n! u4 ]! `" c' g. k备料工段，主要是剥皮机、削片机、水洗机、筛分设备。- [3 s4 t7 m' w; c5 g- r
削片机的制造商不会少于20家，比较知名的有镇江中福马、江苏维美轻工机械有限公司（以下称维美轻工）、江苏保龙机电制造有限公司（以下称江苏保龙）、上海戈士林业机械有限公司等；
( {* o8 p9 v, q( u剥皮机的制造商不会少于10家，比较知名的有镇江中福马、维美轻工、江苏保龙等；简易式的价格10万左右的剥皮机也热销密度板行业。! r# g3 ^; p! g8 d* g- e3 g/ q
水洗机以桂林东方远大木业设备有限公司比较知名，进口线多用进口水洗机，国产线多配简易式水洗机。
$ n5 n% o8 b$ m7 _# e9 l$ i筛分设备的制造者多为削片机制造商，比较知名的有：镇江中福马。筛分设备尽管比较简单，但在生产线上的作用很重要，特别是对磨浆质量影响很大，国产设备与意大利保尔（pal）公司的产品比较后，国产设备还有差距。. k; p% a* z+ p
刨花板设备的备料工段制造商，也可以制造中纤板备料工段的设备。! w: a( s' v) h
2）纤维制备工段; }% t$ b1 g2 q$ h  h
纤维制备工段主要是热磨机和调施胶设备。7 q3 q. e' ^1 t; i
热磨机制造商比较集中，现在主要集中在上海板机、上海捷成、镇江中福马。" d3 w9 v  d0 t* c3 l1 a3 w
上海板机长期处于技术领先和销售数量领先的地位；上海捷成已有210多台的制造经验，jm9e热磨机红及一时；镇江中福马最近两年进步很快，一路领先。% a6 j) f; d* y  d8 v
上海板机、上海捷成由于较晚推广机械密封技术和带式螺旋，出现了短期停步。现在3家在同一技术平台上开始了新一轮的比拼。上海捷成大胆使用了磨室体侧开门的技术。
) ~0 i( ~6 |# d# d) c5 f在机械密封与盘根密封的对比上，也要科学客观。机械密封像高级轿车，在好的道路上，很舒适，但不适应差的道路；盘根密封像越野车，对道路有很强的适应性，但舒适性差。$ l4 s, c5 c( u, ~
调施胶系统知名制造商为漳州市宇杰电子有限公司、上海福马。  q6 {3 ]8 o: k4 u0 t5 u! d
3）铺装成型工段, u( s9 j6 f: c! v
铺装成型工段主要设备为铺装机、预压机、横截锯。' b3 b8 j# ~2 o  z  h$ c3 k3 d
铺装机制造商比较知名的有上海板机、上海捷成、上海福马、上海林士机械有限公司。上海板机、上海捷成针对连续平压机生产线，设计制造了铺装机。连续辊压机生产线的铺装机，上海捷成自行设计制造。
4 h0 r7 s; w2 h; ?3 g/ ]铺装机国产的性能与德国的还有差距。铺装机的机械加工精度不高，但是其工艺性强。对于工艺性强的设备的设计，需要很丰富的人造板工艺知识和试验为基础，而新产品研发试验是我们行业的短板，同时在线检测及反馈调整系统的应用少。
( ]# j5 ^4 d- l* f, r. @# v对于多层热压机生产线，预压机多是消化siempelkamp公司的模式，进行了简化：取消分离驱动形式，取消双层放气预压结构，增加小辊